税理士法人 吉本事務所

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損害生命保険業務

NONLIFE SERVICE

損害生命保険業務

損害生命保険業務の特長

FEATURE | 01

ワンストップで保険を解決!

保険代理店・吉本事務所は1996年創業の、確かな安心をお届けできる保険代理店です。税理士事務所と社会保険労務士事務所に併設しているので、相続対策などの税金や年金などの社会保障を勘案して、ワンストップで保険設計をすることが可能です。担当スタッフにお気軽にご相談いただければ、税金や社会保険の事も含めて保険のプランをご提案できます。

FEATURE | 02

オーダーメイドの保険のご提案書を設計いたします。

私たちは保険のプロとして、お客様側に立ったオーダーメイドのサービスをご提案いたします。お客様がご不安や疑問に思われていること、また、お客様の希望をお伺いし、現在ご加入中の保険を診断してご相談に乗ったり、お客様にぴったりな保険をご提案させていただくことができます。もちろん、相談だけでも大丈夫です。

FEATURE | 03

ファイナンシャルプランナーが在中します。

私どもの保険スタッフは、ファイナンシャルプランナーの資格も取得しています。資産運用を考えて保険に入りたい、または相談に乗ってほしい。だいぶ前に入った保険をそのままにしているが、今の保険のままで損をしていないかなど、将来のことを含めた「ライフプラン」をご提案することができます。

FEATURE | 04

法人向けの保険もお任せください。

個人の保険のみならず、法人向けのビジネス保険、ケガの保険、生命保険等の取り扱いもございます。法入向けの保険は、節税対策や万が一の事業リスクに備えたり、役員・従業員の福利厚生にもなります。法人向け保険もお気軽にお問い合わせください。

私たちは損害保険・生命保険のあらゆるニーズに対応いたします。

多種多様な保険商品の中から、お客様に合わせたリスクコンサルティングをさせていただきたいと思っています。保険に関して、どんな小さなことでもご相談に乗れる保険代理店を目指しておりますので、皆さまお気軽にご相談いただければと思います。

商品

募集代理店 吉本事務所(法人名:京都海上有限会社)
東京海上日動火災保険株式会社|東京海上日動あんしん生命保険株式会社|大同生命保険株式会社  兼業代理店

損害保険

自動車保険・火災保険・傷害保険・法人向けの賠償責任保険など

生命保険

医療保険・がん保険・定期保険・終身保険・個人年金保険・事業保険など

商品

企画・提案

生命保険の加入にあたっては、次の事を考えて加入する事が大切です。

目的・必要保障額・必要保障期間について考えて加入していますか?

目的にあわせた保障額や保障期間を考えて加入することが大切です。

公的な遺族保障を考えて加入していますか?

必要な保障額を全て保険で用意する必要はありません。

商品の特性を理解して加入していますか?

生命保険は商品毎に特性があります。
必要保障額や必要保障期間がわかったら、目的にあった特性の保険商品を選んで加入することが大切です。

生きるリスクを考えて加入していますか?

万が一のことを考えて生命保険に加入することはとても大切ですが、一方で長生きした時の事も考えて加入することが大切で す。上記の項目を見て不安や質問をお持ちの方、是非ご相談ください。

企画・提案

コラム

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